联军被再度包围，地点位于琼霜丈夫公司的建筑工地上。为消灭魔妖联军，潜入中国境内的日韩灵魔联军在八歧大蛇率领下全部出动，加上二郎神师徒带着西方血族和背叛中华的妖魔加入战斗，何浩等人与魔妖联军陷入绝境。危急时刻，人间最高层带着灵能老怪物军队出现，最高层先是拒绝了日韩提出的耻辱条约，然后告诉何浩，他的克隆体并非一个——而是三百六十六个！
琼霜丈夫押运来的卡车全部开启，三百六十五个没有灵魂、只听从何浩命令、却拥有与何浩力量相同的灵能克隆人出现，何浩也在同一时间恢复力量。何浩指挥克隆自己的灵能军队发动反击，被武吉误导的人间灵能军队、魔界军队、修罗军团和妖怪军队加入战斗，痛击入侵的日韩欧灵魔军队，但因为力量不足，无法将其全歼。但又有龙吉公主夫妇带领阐教弟子加入战斗，失踪的妃想天也带着天使军队出现，原来妃想天并非叛变天使界，而是潜入中国鬼界的间谍，只是迫于某些压力，天使界不得不被迫来铲除侵略中国的血族。多方协手之下，日韩欧灵魔主力被全部歼灭。
走投无路的二郎神师徒以裸照要挟孤独凡，强迫孤寒凡向何浩提出决斗，并再度胁持何浩的凡人亲人，强迫何浩接受。孤寒凡与何浩被迫展开生死大