，毫州。
驻扎在此地的江北军肩负着防御归德府闯军的责任。领军游击于世忠是松江府人，祖上还曾当过锦衣卫。初来毫州时，于将军战战兢兢，唯恐闯军攻入南直隶。不过在这里呆过几个月后，归德府的闯军动静很小，只是在边境上和江北军进行过一些规模不大的交火，从未攻入过南直隶境内，于将军这颗悬着的心也就渐渐放下，终于和云集在归德府周围的其他江北军各部将领一样，过起了歌舞升平的生活。
驻扎在毫州城北的是汴军名将郁董。自从到了南直隶境内后，郁总兵的日子过得是每况愈下，江北众将都很不待见他，而南京更不把他当自己人看，所以他像个皮球般地被各地文武踢来踢去。孙可望在归德府站稳脚跟后，毫州就处于闯军的三面包围之中，郁董被授予毫州指挥使的职务，打发到毫州来协助江北军镇守。
刚开始，于世忠出于共患难的心理，对郁董还比较客气。但随着时间的推移，于世忠判断归德府的闯营虚弱到无法发起进攻的地步，而新军向开封进攻显然更会迫使闯营不得不把有限的兵力抽调去防御蒲观水，所以就更不可能对南直隶构成威胁。
怀着同样的心理，江北军越来越不把郁董当回事，言语也变得越来越不留情面了。今天