朝野上下乌烟瘴气。或因徽宗通晓百艺之才，诗词歌赋、琴棋书画、金石古玩无所不知，无所不晓，朝中佞臣以为借口，假传旨意让民间多献奇石，暗中频添苛捐杂税，搜刮民脂民膏，中饱私囊，导致民怨四起，各方豪杰或是落草为寇，或是占山为王。
世道虽混乱，可正气之辈层出不穷，皆以义气为先，时有山东豪杰宋江，乐善好施，常常接济落难豪杰，名声传遍江湖，人送雅号及时雨。玄道轮回的故事主线逐一展开，先从京都汴梁开始，教头王进携家眷归隐，路过一大庄院，得遇九纹龙史进，传道于他，后史进落草为寇，结识花和尚鲁智深，鲁智深拳打镇关西......故事不断向前延伸，终到一处水泊，名曰梁山，那梁山集天地正气，立一大旗，上书四字——替天行道。各方豪强不断聚于水泊梁上，或是修为高绝的强者，或是精通奇技的异人，招兵买马，劫富济贫，共谋大业。
却说这一日，一员大汉前来拜山，说起他盗得一匹良驹，名曰夜照玉狮子，却被曾头市的强人夺走。时梁山第一头领晁盖闻言大怒，欲起兵征曾头市，宋江阻拦不及，只得让晁盖前去。却说晁盖点了五千人马，又请启二十个头领，内有通天境界强者林冲、呼延灼、徐宁、刘唐四人，那豹子头林冲更是通天