回來玩，也都成天追著貓咪跑來跑去，還主動約好了下次要再回來，讓老爺爺覺得晚年因為貓咪多了許多色彩，一人一貓在鄉間相依為命。
就這樣過了幾年，村子裡的人都知道這隻貓咪和老爺爺的感情很好，也紛紛羨慕起來，結果一位農友的兒子把在城市裡買的狗送回來鄉下養，小狗離開了原本的主人變得性情兇暴，一次自己掙脫了繩子，看到在鄉村裡橫著走的貓咪異常興奮，竟然撲過去咬傷了貓咪。
老爺爺聽到聲音已經來不及了，貓咪渾身都是血，看到老爺爺靠近虛弱的咪嗚咪嗚直叫。老爺爺不顧血汙，捧起貓咪的身體緊緊抱住，但鄉村裡除了簡陋的衛生所勉強可以幫人打針之外，對動物卻是完全束手無策。老爺爺回到家，癱坐在冬天的沿廊下，抱著貓咪漸漸失去體溫的身體，哭了一個晚上。
後來老爺爺也病倒了，眼睛裡完全失去了平日的光彩，老是詢問來照顧他的農友說，有沒有看到他家那隻頑皮的橘貓？
一年後，老爺爺也過世了。鄉村裡的人們把他和貓咪埋葬在一起，讓他們可以永遠在另外一個世界裡聚守。
電影才一個多小時並不特別長，但楊式瑢從看到貓咪被咬傷的那一段起就開始流淚，整個下半場幾乎沒停過，哭得眼