由阿里等几个大食商人带领，然后沿黄河北上，从黑水镇燕军司进入大草原。
正好这时蒙古部和克烈部发生了红柳林之战。不过草原各部一向不对商队下手，因此众人到不太担心。商队由豁儿赤领路，向温都儿罕山前进。到了温都儿罕山附近时，以经打听到蒙古军以败，铁朩真率残部逃走，豁儿赤心里十分着急，又领着商队沿怯绿连河向东寻找蒙古军的残部。
在沿途虽然也遇到了克烈部的军队，但他们果然对商队十分客气，由阿里等人出面，送上一些礼物，很容易就瞒混过去了。而在怯绿连河岸边，商队却遇到合撤儿的岳父察剌罕。
原来他们的队伍被克烈军击散之后，合撤儿带着幼子秃忽突围逃走，合撤儿的妻子，和另外两个儿子都被克烈军抓走。察剌罕躲在尸体堆中装死人，才侥幸逃过这一劫。等克烈军退去之后，察剌罕才爬起来，正要去寻找铁木真，却遇到了杨炎的商队。
豁儿赤是认识察剌罕的，立刻救下了察剌罕，并且从察剌罕口中得知，铁木真有可能从斡难河沿岸返回捕鱼海的营地。商队携带的粮到十分充足，因此立刻又转向，从斡难河沿岸寻找蒙古军，终于在班朱尼河边找到蒙古军的残部。于是杨炎命商队原地等候，让豁儿赤和察剌罕