寿春，曹军攻下寿春已两月有余，寿春周边的诸县也一一被曹军攻略下来，唯有庐江郡的刘勋尚在抵抗中。猎文 『『
曹操因无粮而暂停对庐江的攻势，然而私下却派使者前往江东及荆州，商讨结盟事宜。
时江东孙策刚刚讨平严白虎山越之乱，接见曹操的使者后大喜，当下道:“某愿与曹公结盟。”
荆州刘表却因恐惧刘备兵强犹豫不定，再加上他与孙策有杀父之仇，因此不敢乱动，哪怕曹操以大局说服孙策，孙策派使者前往襄阳，都不能动刘表之心。
在刘表想来，大家都是汉宗室，如果真能统一天下，他刘表举荆州投之也能得一王位，世代享受荣华，再加上蔡瑁力主不战。
陈留蔡与襄阳蔡关系本就不远，蔡邕南下江东避难时襄阳蔡多有帮扶，再加上其姑父张温拔关羽于草莽中，凭着这点关系，蔡瑁当然得投向更易取得天下的刘备。
泰山南城。
泰山羊氏老巢，此刻南城内遍布泰山士族，还包括鲁国士族，这些士族都饱受曹军欺压，数年来家底不仅没厚，反而连他们都快吃不上饭，再看临近的徐州，糜竺兄弟富甲天下，整个东海都快成他糜家的了。
为何会如此？