进军还很顺利，辽朝的东易州刺史和涿州判官先后以城来降。宋军可以说是兵不血刃，岐沟关等军事要地已落入手中。此情此景，与当年周世宗伐辽极其相似。
很快，大军便包围了辽朝的“南京”――幽州城。太宗本人驻跸城南的宝光寺，指挥战斗。
为避免夜长梦多，太宗分遣诸将攻城。宋渥、崔彦进、刘遇、孟元喆四将分别率军进攻幽州的南北东西四面城防。
幽州城墙坚厚。自辽太宗以来一直是重镇所在，方圆近五十里。
当时带领辽军守城的是辽朝燕王韩匡嗣之子韩德让，此人“有智略，喜建功立事。”韩德让是汉人，其祖父韩知古原为从汉地为契丹皇室掠走的私奴。由于得知于耶律阿保机，官至中书令。
韩德让之父韩匡嗣深受辽景宗宠信，但他只是以医术见宠，并无军事才能。庸父有佳儿，韩德让不仅相貌堂堂，又深习边事，尽力契丹皇室，他与城内官将“整器械，安兵侧，随宜备御，志不稍懈。”
虽如此，大军气盛，日夜攻城不息，连辽朝的一个都指挥使李扎勒灿也逾城出降，“城中益惧。”
辽朝皇廷得知南京危急，忙遣南京宰相耶律沙将兵去救援，名将耶律休哥闻知消息，自动请缨，