神童哪吒的法力相助。
下界人间，哪吒与杨戬意气相投，在华山脚下空庙，结拜为兄弟，立誓从今往后，同生共死，有福同享，有难同当。
杨戬兄妹被哪吒从斩妖台劫走，玉帝震怒，大金乌所率领的天兵天将，也很快包围了华山。
混乱之中，杨戬兄妹分开，哪吒驾驭风火轮，带着杨婵躲到师父太乙真人的金光洞。太乙真人本不愿牵扯天庭要犯之事，但杨婵的到来，使得金光洞万年不开的莲花，瞬间盛放，太乙真人感到冥冥中自有天意，答应暂留杨婵，教其法术。
但天兵天将很快包围了哪吒家所在的陈塘关，以杀东海三太子、蛰伤玉帝、劫走杨戬的罪名，要求陈塘关李家交出哪吒，否则就水淹陈塘关。
为了父母亲人，哪吒在威逼之下，自刎于敖广和天兵天将面前。幸而太乙真人，秘密收了哪吒残留的精魂，让杨婵为哪吒修建一座“哪吒行宫”，帮助他接受人间香火，以助灵魂和肉体重新融合。
杨婵在太乙真人的帮助下，隐藏容貌，改姓换名，逃脱了天兵天将的追捕，在哪吒行宫秘密住下，一边潜心修炼，一边帮助哪吒为百姓分忧解难，接受人间香火，希望哪吒早日复活。
而另一边，杨戬自与杨婵、哪吒分开后，