天下安定国泰民安，轩辕带着妻子开始巡查天下，没有想到嫘祖因为长年劳累，死在归来的路上，嫘祖的去死给轩辕得触动很大，想到现在人族寿命都不长，轩辕觉得应该做点什么？他想到了广成子给他的《自然经》说是可以延年益寿，当时他还没有什么感觉，毕竟有原始传下的玉清功法，未曾想到现在却是派上用场，玉清一脉择徒甚严，他也不敢把玉清功法私自传下。
轩辕回去拿出《自然经》打算认真研究一番，便把政事托付给自己的孙子高阳，也就是后来的颛顼帝。说起自己的孙子，轩辕那是无比的满意，万分高兴，高阳是他二子昌意之子，从小上尊下敬很是乖巧，上回三教弟子前来，还被多宝道长收为记名弟子，虽然只是记名但是也让族人欢喜很久，轩辕更是高兴，他家出了二个圣人门下，如何不是好事？就是辈分有点乱，但是轩辕决定忽视这小小的问题。
交托了政事后，轩辕一门心思研究《自然经》几年后也有点收获，但是很多地方还是很疑惑，他决定去玉泉山找老师帮忙。
娲皇宫中，女娲摸着招妖幡，喃喃自语：‘巫族居然被人族接受了，我妖族如何是好？’她闭上眼睛一咬牙，挥动万妖幡召集天下万妖。隐居的妖族心神一动纷纷赶向娲皇宫。