始，记载的就是蒙古大军征讨宓城的具体过程。难能可贵的是，刘秉忠把整个战争的过程写得非常具体，使我们今天能够得知当年的情形。第二段一开头，‘四月，大军至黑城，一败宓城之党项’就让我吃了一惊，四月当忽必烈大军到达瀚海的时候，第一战他们击败了党项人，让我吃惊的是他们这一仗的地点竟然是黑城。”
“就是科兹诺夫发现的黑水城？”叶莲娜问道。
“嗯，就是黑水城！黑水城在元代一直被使用，并作为管理这片区域的首府。但是黑水城离我们要找的宓城应该有数百里的距离，宓城的党项人竟然在这个时候还能长途奔袭，跑到那么远的地方与忽必烈大军激战？”
“困兽犹斗罢了，因为后来那个老妪吐露了实情！”韩江道。
“即便如此，宓城党项人的勇气也是超乎我想象的。接着五月初，忽必烈大军进军至九里堡等处，有流言在军中传播，以至军士恐惧不敢向前。我想肯定是关于宓城和党项人的种种可怕传说，也许当年蒙古大军听到的传说和我们听到的很像。”
“这也许是党项人的心理战！”韩江道。
“很有这种可能。总之，最后忽必烈震怒，强命大军行进，在千户镇外再次被党项人偷袭，忽必烈大军大败