师傅不忍他的心血功亏一篑，便滴入越来越多的血。
在山中的岁月是寂寞的，那祭炼师傅时常想念他的妻子，某一天，他开炉去看画皮，竟发现原本所画的模样竟稍稍改变，变得与记忆中的妻子有些相似。
画皮师父思妻心切，便滴入越来越多的血，终有一日，那张画皮的模样竟变得跟他妻子的画皮一模一样。渐渐地，他的身体越来越不支，便叫来其他几人，轮着滴血……
直到某一日，坚硬无比的炉鼎开始龟裂，而后，一声爆破，炉鼎四分五裂，画皮终于练成，便见空中冲起一道血光，而后倏然收缩。
无人知道那一日发生了什么，只知道画皮的练成的那日，神秘的林中小屋里发出几声惨叫，鸟雀惊飞，四周野兽绝迹。
若干年后，有人发现了那间小屋，进去一看，只见屋中躺了四具骸骨。骨质发黑，用手一捏，居然瞬间化成了细粉，也不知糟了什么灾难。而后，那人又在落满尘土的地上发现一本手记，更那一堆炉鼎碎片里捡到一张画皮……
接着，夜叉国的一些郡县，开始出现大规模的人口死亡。这现象很像瘟疫，一片连着一片，死状皆凄惨，尸体干黑，面色各异。
夜叉国人十分惶恐，纷纷闭门家中，不敢出门。