现在，凤翔路被宋军收复，临兆路已经被分割开来，成为了孤军，覆灭只是时间问题。
与秦凤路的风起云涌相比，京西南路的战斗，则显得平淡了一些。
均州至长安，中间有重重山脉阻隔，地势易守难攻。金军又在各个隘口设立堡寨，阻击宋军。宋军即使派出数万大军，短期内也难以前行。
于是叶衡下令，派出三支千人队，作为前军，逢山开道，遇水搭桥，为大军开路。
金人也学乖了，既然大规模的战斗可能会有逍遥派妖人出现，金兵就索性化整为零，分成小股部队，在茫茫秦岭上与宋军打游击。宋军丝毫占不到便宜。
既然前军开不出路，大军就无法前行。叶衡只好命令召集在京西南路的十二万大军分成十二个万人队，每日操练。却从不练习临阵格杀之术，大军只演练抛射和行军。
老将李显忠驻守的淮南东路和淮南西路，则是另外一番光景。
金军在陕地吃了瘪，就想在两淮找回场子来。若能在两淮一战破开宋军防线，兵锋数日就能抵达长江，直接威胁宋廷。
所以金人以仆散揆为帅，率汴京路、山东西路、山东东路十三万之众，兵发两淮，连克几座县城，分兵两路，围了濠州府和寿州府。