很失望，但他极力阻止昆虫们离开，否则他会被蚂蚁们认为是个大骗子。
后来他们遇到了昆虫的天敌鸟儿，这群马戏团演员救出了菲力克和小不点，得到了蚂蚁们的好感，也找回了自信心，而且菲力克受到了鸟儿的启发，决定做一支假鸟来吓退蚱蜢。
假鸟完成了，霸王也带着它的恶棍军团逼近了蚂蚁王国，谁知道马戏团的老板来找他的昆虫演员了，当蚂蚁们得知昆虫们是马戏团的演员时，失望万分。
蚂蚁王国驱逐了菲力克和昆虫们，恰恰这时，蚱蜢军团到了，在小不点的劝说下，菲力克和昆虫们决定一起迎战蚱蜢，虽然假鸟开始吓住了蝗虫的进攻，但种种意外下，霸王识破了假鸟，准备一举摧毁蚂蚁王国。