济南城下。
朱棣令人用箭将一封劝降书射进城内。
铁铉见信后，随即效仿此法回信一封。
朱棣打开信一看，见是《周公辅成王论》一文。
原来，铁铉意欲借此奉劝朱棣要效法辅佐侄子治理天下的周公，忠心辅佐侄子朱允炆。
朱棣见劝降不成，遂下令攻城。
铁铉和盛庸督众，矢志固守。
这样一来，使得朱棣久攻不下。
朱棣攻济南三个月不克，当下便阴谋掘开黄河大堤，引黄河水灌城。
铁铉为了济南百姓的安危，决定以诈降之计，诱杀朱棣。
他率众诈降，派壮士暗在城门上置千斤闸，又让守城士卒大哭哀嚎“济南城快被淹了，我们就要死了”。
不久，尽撤楼橹防具，派城中百姓长者代替守城军做使者，到燕王大营跪伏请降：“朝中有奸臣进谗，才使得大王您冒危险出生入死奋战。您是高皇帝亲儿子，我辈皆是高皇帝臣民，一直想向大王您投降。但我们济南人不习兵革，见大军压境，深怕被军士杀害。敬请大王退师十里，单骑入城，我们恭迎大驾！”
朱棣不知是计，闻言大喜。
他出征数月，燕