退柔然兵。
拓跋焘知道，不彻底击败柔然，就没办法统一北方，就更没办法与刘宋王朝争强。
他意识到这一点后，决定先征服柔然，避免今后腹背受敌，陷于困境，然后再去收拾夏国！
太后和许多大臣发对，但他不顾太后和众多大臣的反对，在崔浩的支持下，决定北征柔然！
公元424年十二月，拓跋焘亲征柔然，以平阳王长孙翰率军出参合，自领一军进屯柞山，与阿伏干率领的柔然骑兵相遇，斩首数千，获马万余匹，大胜而归。
第二年，拓跋焘再次治兵西郊，大举北伐，东西五道并进，大军至漠南，舍辎重，轻骑带十五日粮越大沙漠进攻，柔然可汗大檀惊慌失措，率众北遁。
这两次北伐虽然没有灭了柔然，但打得柔然再不敢轻易对北魏侵扰。
公元425年胡夏的立国者赫连勃勃病死，其子赫连昌继位。
拓跋焘听说勃勃的诸子相攻，关中大乱，知道机会出来了，当下乘机西伐。
公元426年十月，拓跋焘亲自率领大军奔袭统万，到了君子津，天气暴寒，河水冰冻。
拓跋焘一看，没想到老天都帮自己，当下帅轻骑二万从冰上渡河，兵至黑水，