三剑同化掉了。鸣人惊讶的看着，自己的剑法越来越少。
鸣人说：“我终于明白为什么你会叹息了，第十五剑太可怕了，把没有剑意存在的剑法，都给强行同化掉。不过我也有点庆幸，还有三招有剑意的剑法。”欢欢说：“不错，第十五剑的剑意是很可怕。不过你拥有唯我剑意，早晚会战胜它。”
鸣人又在学圆月弯刀以及拔刀术，学完了之后，就离开了。鸣人说：“虽然现在，不知道我的刀意是什么，但是足够了。”鸣人扭了一下机关，关刀分离成两部分，一把刀，和一根棍子。鸣人拔刀术一挥，一道速度更快地刀芒向着雨夹雪砍去。
雨夹雪在满脸的恐惧中，被一分为二，刀芒减弱了，但还是使吹雪受了伤。鸣人淡然的结印：“通灵之术。”出现了一头长着虚影翅膀的青狼，“天狼王座下，风狼灵参见。”鸣人说：“灵，是吗？那就仙人模式吧。”“明白。”鸣人和风狼灵合体，双耳变尖，向天嚎叫。
卡卡西有点惊讶，自来也的是蛤蟆，他下意思的以为鸣人的也是蛤蟆，结果出来一头狼。卡卡西也懒得弄自己的通灵术了，狼都出来了，狗就算了吧。鸣人双手一伸，从双指中伸出了钢铁狼爪，卡卡西没见过还有这样的仙人模式。
鸣